第十六集

　　钟和鸣的背叛已是众人皆知，余汉谋不满钟和鸣无所作为，解除其职务并将他软禁在家。是夜，李桂堂造访并游说钟和鸣加盟国军。项英、陈毅计划借李庆书强娶民女之事除掉这个叛徒并挑起当地百姓与粤军的矛盾。山里密营中，谭余保主持了段焕竞与发姑的婚礼却禁止周密与刘娟的婚事。愤恨之下，周密以结婚出国为条件投降钟和鸣。

第十七集

　　由于周密的出卖，钟和鸣很快率兵包围了谭余保部队的临时驻地，在撤退转移途中，谭余保的女儿娇崽失踪。余汉谋找到钟和鸣提出进一步剿共合作，山区村民都被限制口粮以防支援红军。一时间，游击队陷入更加危难的境地。为夺取地方政权，陈毅、项英设计除掉了当地保安团保长皮老二。土绅毕博雅拒绝给红军代购物品的第二天儿子毕思贤失踪，无奈之下的毕博雅找来旧识郑进财寻求解决办法。

　　第十八集

　　独自在山中游玩的毕思贤被李天彪带回临时驻地。项英将计就计重新对毕博雅提出支援游击军的条件。经过几天的接触，毕思贤逐渐对红军产生好感，甚至要求加入游击队。谭余保设计抓获了钟和鸣的妻子区淑娴并以她为人质，要求钟和鸣用钱粮来交换，见面时，谭余保意外得知娇崽在钟和鸣的手上。

　　第十九集

　　崔月楠非常后悔与张鼎丞、邱永生的正面交锋，无奈之下，崔月楠找到邱菊旁敲侧击希望邱菊能将悔意转达给张鼎丞。在国军失意的钟和鸣重新回到粤军担任特案组组长。上任后的钟和鸣在清理共军“投诚“名单时，把目光对准郑进财并将其逮捕。由邱菊引见，张鼎丞与崔月楠顺利见面并进行了友好协商。

　　第二十集

　　两广军队借抗日之名起事反蒋，趁军阀乱战之时，张鼎丞派邱菊前往上海恢复与中央的联系。穷凶极恶的钟和鸣在撤退时残忍地杀害了郑进财。邱菊的身份逐渐遭到敌人怀疑。钟和鸣利用项英、陈毅对陈海的信任，以中央代表的名义诱骗陈毅等人下山伺机消灭。不明真相的陈毅如约下山，危险一步步靠近。

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